Wir optimieren Ihr Bestandsportfolio
mit Wirkung in die Zukunft.
Die NEXT Values ist darauf spezialisiert, institutionelle Investoren bei der nachhaltigen und zukunftsfähigen Gestaltung ihrer Immobilienbestände zu unterstützen. Unser Ansatz kombiniert strategische Planung, flexible Lösungen und ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen eines dynamischen Immobilienmarkts. Wir übernehmen sämtliche Aufgaben eines Investment Managers und entwickeln maßgeschneiderte Investmentlösungen in Form von deutschen oder luxemburgischen Spezial-AIFs – immer passgenau auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt.
Dabei sehen wir uns nicht als Berater, sondern als aktiver Partner, der Verantwortung übernimmt.
Die Herausforderungen im Fokus.
Immobilieninvestoren stehen vor einer Vielzahl an komplexen Anforderungen, die wir mit gezielten Lösungsansätzen adressieren:
Transitionsrisiken
Die Risikoklasse tritt durch den Übergang zu einer nachhaltigeren, kohlenstoffarmen Wirtschaft auf und kann erhebliche finanzielle Risiken für Finanzunternehmen bedeuten:
Beispiele für Transitionsrisiken:
- Stranding Asset-Risiko: Immobilien verlieren ihren Marktwert aufgrund von neuen Umweltvorschriften oder Marktveränderungen.
- Verändernde Regulatorik: Neue Gesetze und Vorschriften erfordern Anpassungen und Investitionen.
- Technologische Innovationen: Einführung neuer, nachhaltiger Technologien kann bestehende Systeme überflüssig und unwirtschaftlich machen.
ESG-Regulatorik
Die regulatorischen Vorgaben an nachhaltige Finanzprodukte steigen stetig an, was zu erhöhten Reporting- und Nachweispflichten führt:
- Mit der EU-Offenlegungsverordnung und der EU-Taxonomie wurden maßgebliche Standards gegen Green- und Impact-Washing etabliert.
- Zusätzliche Regularien wie die CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) oder CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) verlangen zusätzliche Berichtspflichten von Unternehmen.
Nachhaltiges Ambitionsniveau
Neben sich verändernden, regulatorischen Anforderungen oder verschärften Risikothemen legen viele Investoren eigene Nachhaltigkeitsziele fest:
- ESG- und Impact-Frameworks (z.B. IRIS+ oder die 5 Dimensions of Impact) dienen als Orientierung für die Erreichung und Dokumentation ambitionierter Nachhaltigkeits-Ziele.
- Neben der regulatorisch geprägten Taxonomie-Quote werden Gebäudezertifizierungen wie DGNB oder GRESB zunehmend zum freiwilligen Standard.
ESG-Benchmarks
Benchmarks verbinden Handlungszwänge aus der ESG-Regulatorik mit der Mitigation von Transitionsrisiken:
- CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor): Stranding Asset-Zeitpunkte können direkte Auswirkungen auf den Marktwert von Immobilien haben und erfordern vorausschauende Planung. Die Benchmark bestimmt anhand des Energieverbrauchs und des CO2-Ausstoßes, ob das Objekt die ambitionierten Ziele des Pariser Klimaabkommens erfüllt.
Ein Praxisbeispiel
Herausforderungen:
Einordnung von Nachhaltigkeitszielen & Sicherstellung langfristiger Wertstabilität
Umfangreiche Anforderungen an regulatorische und interne Berichterstattung
Notwendigkeit eines robusten Projektrisikomanagement-Systems
Begrenzte interne Ressourcen
Unsere Lösung:
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Strukturierung eines maßgeschneiderten Investmentvehikels:
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Integration von ESG-Kriterien:
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Risikomanagement-System:
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Automatisiertes Reporting:
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Operative Effizienzsteigerung:
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NEXT als verlängerte Werkbank
- Volles Durchgriffsrecht über das gesamte Portfolio, wodurch der Investor weiterhin volle Kontrolle und Entscheidungsgewalt behält
Personelle Ressourcen für Projektphase
- Operative Projektleitung
- Technischen Projektleitung
- Nachhaltigkeitsexpertise
- Juristische Expertise
- Buchhaltung
- Vermietungsmanagement
- Fremdkapital-Expertise
Umfangreiche Anforderungen an regulatorische und interne Berichterstattung
- Portfoliomanagement
- Assetmanagement
- Buchhaltung
- Investor Relations und Reporting
Unsere Lösung: Ganzheitlich, flexibel, zukunftssicher.
Wir begegnen diesen Herausforderungen mit einem ganzheitlichen Ansatz, der auf Nachhaltigkeit und Innovation setzt. Unser Ziel ist es, passgenaue Strategien zu entwickeln, die nicht nur aktuelle Vorgaben erfüllen, sondern auch langfristige Wettbewerbsvorteile schaffen.
Dabei adressieren wir investorenspezifische Herausforderungen wie die Optimierung von Ausschreibungsverfahren öffentlicher Gebietskörperschaften sowie die operative Effizienzsteigerung.
Zudem konzentrieren wir uns auf zwei zentrale Punkte:
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch den Einsatz alternativer Finanzierungsquellen.
- Anwendung regulatorischer Ansätze, um Hindernisse durch innovative Ansätze zu umgehen.
Mit der NEXT Values schaffen wir so die Grundlage, um Immobilieninvestitionen erfolgreich und zukunftsfähig auszurichten.